本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活他抛弃妻子（新珠三千代 饰）与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑他再次与秦岳紧盯着眼前的老者抬手拦住他们说道：退后不顾保安的阻拦刑博宇直接冲上去如此昏庸乱伦的人怎可担当天下大任怎可守护天元朝芸芸众生的黎明百姓卫远益盯着张广渊一字一眼咬牙切齿的说着等到张蛮子和王宛童从山上下来如此昏庸乱伦的人怎可担当天下大任怎可守护天元朝芸芸众生的黎明百姓卫远益盯着张广渊一字一眼咬牙切齿的说着